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Le marché européen des véhicules électriques (VE) a connu un net rebond au cours des six premiers mois de 2025. Mais quelles marques ont su tirer parti de cette croissance ? Tom Hooker, journaliste chez Autovista24, analyse les chiffres fournis par EV Volumes.
Les ventes de VE ont continué d’augmenter en Europe au cours du deuxième trimestre 2025, selon les données d’EV Volumes. Au total, 948 203 véhicules rechargeables ont été livrés aux clients entre avril et juin, soit une hausse de 27,4 % en glissement annuel.
Ainsi, sur l’ensemble du premier semestre 2025, les livraisons de VE ont progressé de 23,8 % par rapport à la même période de l’an dernier. Un total de 1 796 162 véhicules électriques ont été vendus, ce qui représente une augmentation de 345 691 unités.
Les hybrides rechargeables (PHEV) ont renforcé leur part de marché au deuxième trimestre. Cette technologie a représenté 34,4 % des livraisons, en hausse de 2,8 points de pourcentage (pp) sur un an. Les véhicules 100 % électriques (BEV) ont ainsi compté pour 65,6 % des ventes.
Parts de marché des BEV et PHEV sur le marché européen des VE
Toutefois, sur l’ensemble du premier semestre 2025, la part des BEV dans le marché des VE a progressé de 0,6 pp pour atteindre un niveau dominant de 66,9 %. Les PHEV ont donc représenté 33,1 % des livraisons totales.
L’Allemagne en tête en Europe
L’Allemagne a enregistré le plus grand nombre de ventes de VE en Europe entre janvier et juin. Elle a représenté 21,5 % de l’ensemble des ventes de véhicules rechargeables dans la région, soit une hausse de 2,7 pp sur un an. Le Royaume-Uni a également affiché des volumes élevés, avec 18,5 % du total européen des VE, contre 17,2 % auparavant.
Principaux marchés européens des VE par pays
La France s’est classée troisième avec 11,2 % des livraisons totales. Il s’agit toutefois d’une baisse marquée de 5,1 pp par rapport au premier semestre 2024. L’Espagne est arrivée en quatrième position avec 5,9 %, un résultat néanmoins en nette progression par rapport à sa part précédente de 3,9 %.
Les Pays-Bas ont enregistré le cinquième plus grand volume de ventes de VE au premier semestre. Leur part de 5,6 % est en recul de 0,3 pp par rapport à la même période en 2024.
La victoire éclatante de VW sur le marché des VE
Volkswagen (VW) dominait le marché européen des VE six mois après le début de l’année 2025. Sa part de marché est passée de 6,5 % sur la même période en 2024 à 11,4 % cette année.
Principales marques par part de marché des VE en Europe
Cette performance s’explique par un plus que doublement de ses livraisons. Au total, 204 805 véhicules ont été livrés aux clients, soit une hausse de 115,8 % en glissement annuel. Le constructeur allemand a également été la marque la plus vendue au deuxième trimestre.
VW a rencontré le succès aussi bien sur les marchés des BEV que des PHEV. Trois modèles de la gamme ID. figuraient dans le top 10 des véhicules 100 % électriques en Europe entre janvier et juin, représentant 56,5 % des ventes de VE du constructeur. Par ailleurs, le SUV Tiguan a dominé le marché européen des PHEV.
Les excellentes performances de VW se sont faites au détriment de ses deux concurrents nationaux, BMW et Mercedes-Benz.
BMW conserve néanmoins la deuxième place, bien que sa part de marché ait reculé de 0,7 pp pour s’établir à 9,2 %. Cela malgré une croissance des ventes de 15,1 %, correspondant à 164 976 unités. La marque a réalisé un solide deuxième trimestre, avec une progression des volumes de 17,3 %.
Le iX1 BEV a été le VE le plus vendu du constructeur, représentant 18,8 % de son total régional. Les i4 BEV et X1 PHEV ont également contribué de manière significative aux volumes, avec des parts respectives de 14,2 % et 12 %.
De son côté, Mercedes-Benz a enregistré une baisse de 3,5 % de ses volumes. Avec 121 986 unités vendues, la marque a atteint une part de marché de 6,8 %, contre 8,7 % auparavant. Ce recul s’explique par une chute de 8,1 % des ventes au premier trimestre. Toutefois, le constructeur s’est redressé entre avril et juin, avec une croissance de 1,5 %.
Les deux VE les plus vendus de Mercedes-Benz ont été les EQA et EQB 100 % électriques. Ces modèles ont respectivement représenté 16,9 % et 14,1 % des ventes européennes de VE de la marque. Le GLC PHEV a également enregistré des volumes significatifs, comptant pour 12,9 % des ventes de VE du constructeur.
Des trajectoires contrastées sur le marché des VE
Tesla s’est classé quatrième au premier semestre 2025. La marque américaine a subi une baisse de 33,4 % de ses ventes en glissement annuel, avec 109 985 livraisons. De nombreux parallèles peuvent être établis entre ce résultat et le redressement opéré par VW.
Au premier semestre 2025, Tesla détenait une part de marché de 6,1 % des VE en Europe. Cela représente 0,4 pp de moins que la part de VW à la même période l’an dernier. Au premier semestre 2024, Tesla dominait le marché avec 11,4 % des ventes régionales de VE — soit exactement la part désormais contrôlée par VW.
La cinquième place est revenue à Volvo, qui peine à égaler ses performances de 2024. Au premier semestre 2025, les volumes ont chuté de 17,2 % pour atteindre 102 533 unités, tandis que sa part de marché a reculé de 2,8 pp à 5,7 %. Le constructeur suédois a connu un repli encore plus marqué au deuxième trimestre, avec une baisse des ventes de 20,9 %, le reléguant à la septième place sur cette période.
À l’inverse, Audi affiche une année 2025 plus positive. La marque n’était qu’à 2 519 unités d’entrer dans le top 5, grâce à une hausse de 6,3 % des livraisons sur les six premiers mois de l’année.
Avec 100 014 VE vendus, Audi a enregistré une part de marché de 5,6 % au premier semestre, contre 6,5 % douze mois plus tôt. Ce recul peut s’expliquer par le succès de VW, leader du classement.
Au sein du groupe, Skoda a vu ses ventes bondir et a gagné une place pour se hisser au septième rang. La marque a enregistré la plus forte croissance annuelle parmi les dix premières, avec une hausse de 154,4 % à 91 943 unités. Sa part de marché a plus que doublé, passant de 2,5 % à 5,1 %. Son deuxième trimestre a également été exceptionnel, avec une progression des livraisons de 199,2 %.
Recul pour Cupra et Kia
Cupra a, de son côté, perdu une place pour se retrouver en huitième position. La marque espagnole avait enregistré une croissance à trois chiffres au premier trimestre, avec des volumes en hausse de 124,6 % entre janvier et mars. Elle n’a pas réussi à reproduire cette performance au deuxième trimestre, mais a tout de même affiché une progression de 56,4 %.
Cela se traduit par une amélioration de 84,6 % sur l’ensemble du premier semestre, tandis que sa part de marché est passée de 2,9 % à 4,3 %.
Renault fait également partie des constructeurs ayant bien débuté l’année, avec une hausse des volumes de 90 % en glissement annuel au premier trimestre. Le rythme des ventes a légèrement ralenti entre avril et juin, avec une progression de 57,9 %.
Au total, les livraisons de Renault ont augmenté de 72 % au premier semestre 2025, ce qui lui a permis d’atteindre la neuvième place. Sa part de marché a ainsi progressé de 1,1 pp pour atteindre 4,1 %.
Kia est tombé à la dixième place, avec un total de 72 457 unités vendues, en hausse de 12,5 % par rapport au premier semestre 2024. Malgré une croissance régulière, sa part de marché a reculé de 4,4 % à 4 %. Cette baisse s’explique par une concurrence accrue et par les fortes progressions enregistrées par d’autres marques.
La place de Kia dans le top 10 ne semble pas assurée. Le constructeur s’est classé douzième en termes de ventes de VE entre avril et juin, tandis que BYD s’est hissé à la huitième place. Il s’agit de la première apparition du constructeur chinois dans le classement trimestriel européen. BYD a enregistré la plus forte croissance annuelle de toutes les marques du top 10 au deuxième trimestre, avec des ventes en hausse de 335,6 % pour atteindre 42 005 unités. Si cette tendance se poursuit, BYD pourrait intégrer le classement annuel dès le troisième trimestre.
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Please note that this article is an AI-created translation of an original article published in English on Autovista24. In the event of any discrepancy or inconsistency between the translation and the English version, the English version always prevails.